隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，能源發(fā)展的涵義和前景也出現(xiàn)分化，新舊能源將面臨不同的政府政策和成本環(huán)境。

       典型的“舊”能源是煤炭行業(yè)，發(fā)展進(jìn)入“寒冬期”。從需求側(cè)看，隨著經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，煤炭需求疲軟，而霧霾治理下的煤炭替代和控制也擠壓了煤炭能源發(fā)展空間。2020年控制在42億噸的目標(biāo)，更是給煤炭行業(yè)的未來擴(kuò)張?jiān)O(shè)定了“天花板”。從供給側(cè)看，在2012年前煤炭牛市的推動下，煤炭快速大幅投資。據(jù)估計(jì)，現(xiàn)有煤礦產(chǎn)能超過40億噸，在建和技術(shù)改造煤礦規(guī)模超過10億噸。一方面，隨著在建和技術(shù)改造煤礦陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭行業(yè)的供給能力不斷增加；另一方面，由于治理霧霾等原因，煤炭需求很難得到提升，甚至在消費(fèi)峰值出現(xiàn)后絕對量還會開始下降。因此，供給過剩將會成為未來幾年煤炭行業(yè)的常態(tài)。隨著龐大的能源消耗帶來的環(huán)境問題集中爆發(fā)，對煤炭進(jìn)行替代、嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)，已成為無法回避的問題，煤炭行業(yè)發(fā)展陷入困局，需要另尋出路。

　　通過限制產(chǎn)能以平衡供需和維持價(jià)格確實(shí)是短期唯一出路，但具體執(zhí)行問題很大。首先，煤炭新建產(chǎn)能投資金額很大，大量資金來源于銀行貸款，投資者面臨很大的財(cái)務(wù)壓力，因此有很強(qiáng)的釋放產(chǎn)能沖動，容易陷入“低價(jià)量長”的循環(huán)；其次，煤炭市場供過于求，限產(chǎn)者面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槠渌禾科髽I(yè)既有動力也有能力增產(chǎn)走量；再次，我國煤炭行業(yè)集中度較低，各利益方的協(xié)調(diào)問題會使得限產(chǎn)的有效性大打折扣。

　　因此，發(fā)展煤化工，特別是煤制油和煤制氣，推動煤炭同時作為燃料和原料，可能會成為未來發(fā)展的方向和煤炭行業(yè)自救手段，但需要特別謹(jǐn)慎對待。發(fā)展煤化工有很多理由，比如中國“富煤少油貧氣”的資源稟賦條件，較低的煤炭成本和人力成本，相對短缺的油氣供應(yīng)等。從帶動GDP、就業(yè)和稅收等角度，煤炭資源豐富省份的政府也有很強(qiáng)的激勵來刺激煤化工發(fā)展。但問題其實(shí)沒那么簡單，主要問題是煤化工面臨的約束，取決于是否有利于環(huán)境治理。環(huán)境治理的政策風(fēng)向變化，會使煤化工的市場空間和利潤面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)。

　　因此，在霧霾治理的背景下，基本上可以預(yù)期，煤炭野蠻生長已經(jīng)成為歷史。未來煤炭行業(yè)發(fā)展的出路首先在于改善自身經(jīng)營狀況，剪除落后過剩產(chǎn)能，提高整體運(yùn)營效率。煤炭行業(yè)尋求變革的另一個突破點(diǎn)在于煤炭清潔化利用，通過煤炭清潔化利用，減少煤炭利用過程中二氧化硫、氮氧化物等污染物排放，緩解煤炭產(chǎn)業(yè)和環(huán)境治理之間的矛盾，減輕霧霾治理而導(dǎo)致的煤炭替代壓力。

　　作為“新”能源的清潔能源發(fā)展似乎前景一片光明，但困難也很多。長期“以煤為主”的能源結(jié)構(gòu)是由兩個因素決定的：一是資源稟賦；二是煤炭的低價(jià)優(yōu)勢。因此，清潔能源發(fā)展需要面對替代能源的來源和高成本的問題。

　　政府承諾到2020年清潔能源占一次能源比例為15%。完成這個比例實(shí)際上給煤炭的替代能源也做了限定，風(fēng)電和太陽能顯然需要進(jìn)一步鼓勵，特別是分布式發(fā)展。統(tǒng)計(jì)表明，中國在建核電機(jī)組28臺，加上目前已投運(yùn)機(jī)組，總計(jì)裝機(jī)容量約4800萬千瓦?？紤]到核電建設(shè)工期至少需要5-6年，即使2015年前有新的機(jī)組開工，樂觀估計(jì)到2020年核電投產(chǎn)裝機(jī)5800萬千瓦，占2020年一次能源也不過3%左右。水電也由于較長工期的限制，到2020年大致只能達(dá)到3.5億千瓦左右。生物質(zhì)和地?zé)岬攘考壪鄬^小。要滿足到2020年非化石能源占比15%的要求，風(fēng)電和太陽能需要大規(guī)模發(fā)展，大致為風(fēng)電2億千瓦，太陽能1億千瓦。因此，可以預(yù)見近期風(fēng)電和太陽能還會得到政府從政策和規(guī)劃上的大力支持。

　　可再生能源發(fā)展的核心問題是成本。雖然隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模擴(kuò)大，風(fēng)電和太陽能的成本不斷下降，但要實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)依然存在距離，特別是考慮到這些可再生能源的并網(wǎng)成本以及配套儲能成本。如今煤炭等傳統(tǒng)化石能源價(jià)格正在下降，清潔能源的成本劣勢更加明顯，實(shí)現(xiàn)大規(guī)?？稍偕茉窗l(fā)展，補(bǔ)貼需要更加有力。

　　分布式是可再生能源的重要發(fā)展模式。風(fēng)電和太陽能等新能源基地基本上集中在西北、蒙東地區(qū)，大規(guī)模發(fā)展風(fēng)電和太陽能需要建設(shè)電力外送通道。由于風(fēng)電和光伏發(fā)電隨機(jī)性和間歇性特點(diǎn)，大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)展會對電網(wǎng)造成很大的沖擊。分布式模式可以解決資源與負(fù)荷在地理上逆向分布的問題，而且對電網(wǎng)的沖擊比較小。

　　戰(zhàn)略上看問題，推動煤炭替代和可再生能源發(fā)展，需要長短結(jié)合的政策組合。短期靠政策，通過更高的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和約束指標(biāo)，以及能源價(jià)格改革和補(bǔ)貼，迫使煤炭替代和可再生能源發(fā)展；中長期則需要通過技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新來解決成本問題。在這一過程中，政府應(yīng)該為創(chuàng)新承擔(dān)更多的責(zé)任，包括提供資金支持、保護(hù)創(chuàng)新權(quán)益，以及對新技術(shù)應(yīng)用的推廣等。